Cotizaciones

Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que están obteniendo y a qué costo.

Definición

Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que están obteniendo y a qué costo.

En su interfaz podemos identificar las siguientes herramientas.

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Menú de navegación.

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Botón para crear.

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Filtros de búsquedas avanzadas.

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Nos informa sobre el estado de la conversión de la cotización a reserva.

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Botón para editar o modificar.

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Botón de eliminar.

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Creador de reserva: Para pasar la información de la cotización a una reserva de viaje.

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Botones para descargar y visualizar la cotización en formato corporativo.

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Botones para descargar y visualizar la cotización en formato marca blanca.

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Botón de clonar.

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Botón de enviar la cotización, ya sea en el formato corporativo o marca blanca, al correo del cliente registrado en la cotización.

Como crear una cotización

  1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.

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    También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

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  2. Haz clic en el botón "Crear cotización".

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  3. Elige la plantilla adecuada para el servicio que estás ofreciendo.
  4. Selecciona el conjunto tarifario correspondiente al servicio.
  5. Selecciona la sede correspondiente a la cotización

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  6. Haz clic en "Crear cotización" o en el ícono de Guardar de la parte superior derecha.

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  7. Luego, haz clic en "Modificar" para ajustar la cotización según las necesidades específicas del cliente.

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      • Establece el titular de la cotización.
      • Ingresa una descripción corta sobre la cotización 
      • Elige la fecha de vencimiento de la cotización.
      • Determina la duración del servicio en días y noches.
      • Selecciona la fecha en que se prestará el servicio.
      • Rectifique que la sede si sea la correcta 
      • Seleccione las políticas que desea usar para esta cotización, si deja este campo vacío el sistema establecerá las políticas globales, las cuales se encuentran en Parámetros > Legal
      • Modifica la cotización según sea necesario, incluyendo servicios adicionales, tarifas y acomodaciones, lo que está incluido y lo que no, itinerario y observaciones.
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      • Se deberá seleccionar el medio por el cual se comunicó el cliente (requerido para la creación de la cotización).

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      • En la sección de tarifas, especifica la cantidad y la acomodación de los viajeros, así como cualquier servicio adicional que se incluya.

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  8. Finalmente, haz clic en el botón "Guardar" para guardar la cotización y completar el proceso.





¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?

  1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.

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    También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

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Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, sigue los siguientes pasos:

 

Botones de acción

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Nota: Si seleccionas una programación existente, asegúrate de verificar bien la fecha en la que se establecerá la nueva reserva para evitar errores.

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Prevención de conversión de cotización sin cliente o fecha de salida, en reserva

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Estado de la cotización

  1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.

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    También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

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En el módulo de cotizaciones se encuentran dos tipos de iconos en la sección de acciones para identificar el estado de la conversión de una cotización a una reserva.

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Icono Gris: Significa que la cotización no se ha convertido a reserva

Icono Verde: Significa que esa cotización ya fue convertida a reserva

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Control de disponibilidad de cupos

  1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.

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    También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

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Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, sigue los siguientes pasos:

 

Botones de acción

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Anteriormente, la plataforma no validaba el control de cupos, lo que permitía que las reservas superaran el límite máximo establecido para cada producto. Aunque en la configuración de los productos se definían tanto un cupo mínimo como un máximo, el sistema no restringía la asignación de espacios cuando se alcanzaba el tope, lo que generaba inconvenientes en la gestión de disponibilidad. Con la nueva actualización, ahora se implementa una validación automática que impide exceder el cupo máximo, garantizando un control más preciso y eficiente sobre las reservas.

Envío de cotización por correo

  1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.

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    También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

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Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para enviar una cotización por correo, sigue los siguientes pasos: 

 

Botones de acción

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