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¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?

  1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.

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    También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

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Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, sigue los siguientes pasos:

 

Botones de acción

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  • Haz clic en el botón "Nueva Reserva". image.png

    • Si el botón está deshabilitado:image.png
      1. No hay está asignado un cliente a la cotización
      2. No hay fecha de salida para la cotización

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  • Se abrirá una ventana para confirmar la creación de la nueva reserva. Este proceso consta de 3 pasos:

    • Elegir la fecha del cierre de la venta: Selecciona la fecha en la que se realizó la venta.

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    • Elegir la fuente de contacto del cliente: Indica cómo el cliente conoció la empresa o el tour.

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    • Elegir la programación de la reserva: Puedes optar por una programación de viaje ya existente o crear una nueva.

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    • Clic en el botón Convertir  en reserva.   image.png

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Nota: Si seleccionas una programación existente, asegúrate de verificar bien la fecha en la que se establecerá la nueva reserva para evitar errores.

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Prevención de conversión de cotización sin cliente o fecha de salida, en reserva

  • Si el botón está deshabilitado:image.png
      • No hay está asignado un cliente a la cotización
      • No hay fecha de salida para la cotización

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