Skip to main content

¿Cómo crear un cliente?

  • Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.

image.png

  • Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.

    clientes_archivo_plano.png

    • Debemos de seleccionar el formato de la importación

formato_importaion.png

    •  Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros   clientes

image.png

  •   Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando

previsualizar.png

  •   Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación

    • 🟢Clientes que serán creados.clientes_creados.png

    • 🟡Clientes que serán actualizados.

      clientes_actualizados.png

    • 🟠Clientes que serán omitidos.

      clientes_omitidos.png

    • 🔴Clientes que serán fallidos.

      clientes_fallidos.png
  •  Confirmar y crear clientes.

confirmar_clientes.png

  •   Finalizar: Guardar los filtros.

finalizar.png

Creación manual

image.png

  • Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.

image.png

 

 

FMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACIÓN DE CLIENTES.xlsx

Back to top