¿Cómo crear un cliente?
- Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.
En Airvi te facilitamos el formato de importación en Excel, el cual puedes descargar desde el siguiente enlace:: FORMATO DE IMPORTACIÓN. O acceder directamente desde la plataforma, tal como se muestra en la siguiente imagen.
- Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel
- Debemos de seleccionar el formato de la importación
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- Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros clientes
- Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando
- Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación
- 🟢Clientes que serán creados.
- 🟡Clientes que serán actualizados.
- 🟠Clientes que serán omitidos.
- 🔴Clientes que serán fallidos.
- 🟢Clientes que serán creados.
- Confirmar y crear clientes.
- Finalizar: Guardar los filtros.
A traves de la plataforma de airvi tambien puedes acceder al formato de importacion, como lo indica la siguiente imagen
Creación manual
- Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.
