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Creaci贸n de Cliente y Funciones

M贸dulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el men煤 principal.

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Se accede desde la p谩gina de inicio.

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El聽M贸dulo de Clientes聽es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar b煤squedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

驴C贸mo crear un cliente?

  1. Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.

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  2. Contenido de importaci贸n:聽Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.clientes_archivo_plano.png

聽 聽 聽 聽 聽 Debemos de seleccionar el formato de la importaci贸n

formato_importaion.png

聽 聽 聽 聽 聽Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar m谩s claridad a la informaci贸n de nuestros聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽clientes

checks.png

聽 3. Previsualizar:聽Damos clic para previsualizar la informaci贸n que estamos importando

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聽 4. Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importaci贸n聽

      • 馃煝Clientes que ser谩n creados.clientes_creados.png
    2. 馃煛Clientes que ser谩n actualizados.clientes_actualizados.png
    3. 馃煚Clientes que ser谩n omitidos.clientes_omitidos.png
    4. 馃敶Clientes que ser谩n fallidos.clientes_fallidos.png

聽 5. Confirmar y crear clientes.

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聽 6. Finalizar:聽Guardar los filtros.

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Creaci贸n manual

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Completar el formulario: Diligenciar toda la informaci贸n y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.

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Funciones principales del m贸dulo

Adem谩s de crear nuevos registros, este m贸dulo permite:

  • Modificar registros existentes:聽Selecciona el cliente y actualiza la informaci贸n.

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  • Realizar b煤squedas avanzadas:聽Usa filtros como:

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    • Nombre o n煤mero de identificaci贸n.

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    • Rango de fechas.

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    • D铆as pr贸ximos a su viaje.

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  • Adjuntar archivos:聽Sube documentos relacionados, como c茅dula, pasaporte o visa.
    • Clic en el 铆cono de hoja azul para modificar informaci贸n o adjuntar documentos.
    • Este panel cuenta con dos pesta帽as:
      1. Informaci贸n del cliente:聽Modifica datos personales.
      2. Archivos:聽Sube y gestiona documentos importantes.

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  • Visualizar el historial del cliente:聽Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.

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  • Cumplea帽os: La carta del cliente cambiar谩 a color naranja si el cliente est谩 cumpliendo a帽os el d铆a de la consulta.

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Detalles adicionales

  • Llamar al cliente:

    • Si accedes al sistema desde un dispositivo m贸vil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el 铆cono de tel茅fono

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Eliminar un cliente:

    • Al hacer clic en el 铆cono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.
    • El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opci贸n聽"Mostrar eliminados"聽si es necesario..

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