Módulo de Clientes

MóMódulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el menúmenú principal.

Se accede desde la pápágina de inicio.

El MóMódulo de Clientes es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar búbúsquedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

Funciones principales del mómódulo

AdemáAdemás de crear nuevos registros, este mómódulo permite:

• Modificar registros existentes: Selecciona el cliente y actualiza la informacióinformación.
  

  

  
  
  
• Realizar búbúsquedas avanzadas: Usa filtros como:
  

  

  
  
  
  • Nombre o núnúmero de identificacióidentificación.
    

    

    
    
    
    
  • Rango de fechas.
    

    

    
    
    
    
  • DíDías própróximos a su viaje.
    

    

    
    
    
    
  • Agente de viajes asignado

    

    
    
    
• Adjuntar archivos: Sube documentos relacionados, como cécédula, pasaporte o visa.
  
  
  • Para subir archivos a algúalgún cliente debes hacer clic en el botóbotón azul para "Editar" 
    
    

    

    
    
    

  • Hacer clic en el apartado de "Archivos" ubicado en la parte superior derecha de la ventana de usuarios y proveedores 
    
    
    
    
    • Para subir el archivo lo puedes hacer dando clic en  el clip o en el áárea que dice Clic para seleccionar archivos
    
    

    
    

  • Seleccionar el archivo que deseas subir
     
    

    
    
    

  • Hacer clic en "Cargar archivos seleccionados" y luego hacer clic en "Guardar" 
    
    

    

    
    
    

    
    

• Visualizar el historial del cliente: Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.
  

  

  
  
  
  

  

• CumpleañCumpleaños: La carta del cliente cambiarácambiará a color naranja si el cliente estáestá cumpliendo añaños el dídía de la consulta.
  

  

  
  
  

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Detalles adicionales

• Llamar al cliente:

  • Si accedes al sistema desde un dispositivo mómóvil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el íícono de telételéfono. El sistema abriráabrirá la aplicacióaplicación de telételéfono de su dispositivo y rellenarárellenará el núnúmero de telételéfono del cliente.
    

    

    
    

Eliminar un cliente:

• • Al ingresar al formulario mediante el botóbotón de editar, ubica el campo Estado, cambia la opcióopción de “Activo”“Activo” a “Inactivo”“Inactivo” y guarda los cambios. El icono de eliminar quedaráquedará activado una vez guardado.
    
    

    

    
    
    
  • Al hacer clic en el íícono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.
    

    

    
    
    
  • El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opcióopción "Mostrar eliminados" si es necesario.