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Creaci贸n de Cliente y Funciones

M贸dulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el men煤 principal.

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Se accede desde la p谩gina de inicio.

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El M贸dulo de Clientes es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar b煤squedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

驴C贸mo crear un cliente?

  1. Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.

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  2. Contenido de importaci贸n: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.
    1. clientes_archivo_plano.png
    2. Debemos de seleccionar el formato de la importaci贸n
      1. formato_importaion.png
    3. Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar m谩s claridad a la informaci贸n de nuestros clientes
      1. checks.png
  3. Previsualizar: Damos clic para previsualizar la informaci贸n que estamos importando
    1. previsualizar.png
  4. Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importaci贸n 
    1. 馃煝Clientes que ser谩n creados.
      1. clientes_creados.png
    2. 馃煛Clientes que ser谩n actualizados.
      1. clientes_actualizados.png
    3. 馃煚Clientes que ser谩n omitidos.
      1. clientes_omitidos.png
    4. 馃敶Clientes que ser谩n fallidos.
      1. clientes_fallidos.png
  5. Confirmar y crear clientes.
    1. confirmar_clientes.png
  6. Finalizar: Guardar los filtros.
    1. finalizar.png
  7. La segunda opci贸n es la creaci贸n manual: Damos clic en el icono de cruz.

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  8. Completar el formulario: Diligenciar toda la informaci贸n y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.

     

     

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    Funciones principales del m贸dulo

    Adem谩s de crear nuevos registros, este m贸dulo permite:

    • Modificar registros existentes: Selecciona el cliente y actualiza la informaci贸n.

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    • Realizar b煤squedas avanzadas: Usa filtros como:

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      • Nombre o n煤mero de identificaci贸n.

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      • Rango de fechas.

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      • D铆as pr贸ximos a su viaje.

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    • Adjuntar archivos: Sube documentos relacionados, como c茅dula, pasaporte o visa.
      • Clic en el 铆cono de hoja azul para modificar informaci贸n o adjuntar documentos.
      • Este panel cuenta con dos pesta帽as:
        1. Informaci贸n del cliente: Modifica datos personales.
        2. Archivos: Sube y gestiona documentos importantes.

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    • Visualizar el historial del cliente: Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.

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    • Cumplea帽os: La card del cliente cambiar谩 a color naranja si el cliente est谩 cumpliendo a帽os el d铆a de la consulta.

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    Detalles adicionales

    • Llamar al cliente:

      • Si accedes al sistema desde un dispositivo m贸vil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el 铆cono de tel茅fono

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    Eliminar un cliente:

    • Al hacer clic en el 铆cono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.
    • El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opci贸n "Mostrar eliminados" si es necesario..

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